重磅文件让市场量质齐升，电梯产业进入高速发展周期

随着城市化进程推进，电梯成为基建领域不可或缺的一环，商用、住宅以及公共服务多个细分市场电梯需求量巨大。按照中国电梯协会统计，目前我国符合加装条件但未安装电梯的既有建筑中，仅住宅用户就多达5000万户，市场总量预计在250万台以上。除了需求空间巨大之外，电梯安全性也始终受到国家的高度重视。近日，市场监管总局正式印发《电梯安全筑底三年行动方案（2023—2025年）》（以下简称《方案》），明确指出要大力支持老旧电梯更新改造，筑牢电梯质量安全基础。进入2023年，我国新装电梯已经迎来更换密集期。行业统计，预计2020-2025年，我国电梯更新需求量复合增速达19%，2025年更新需求有望达26.1万台。随着行业进入高速高质量发展阶段，多个产业赛道也将全面提质提速。

电梯行业的长期发展目标与方向已明确公布

此次公布的《方案》，可以被视为未来我国电梯行业发展的总体目标与产业路线。围绕高质量发展的目标，“安全”和“质量”成为核心关键词。比如在确保电梯安全使用方面，结合近年来市场上出现的一系列安全事件，《方案》不仅提出要建立安全责任层级负责机制、培育专业电梯使用管理主体、排查整治非法电梯使用，还着重提出要提升行业维护保养的质量水平，这将对电梯产业链的延伸带来巨大帮助。

此外，《方案》要求实现应急处置平台服务全覆盖。以2023年8月为节点，各省市都要至少有一个直辖市/区建成96333等电梯应急处置服务平台，这为未来政府与相关电梯安全服务产业链企业的深度合作带来了全新契机。而在提升维护保养质量水平方面，技术和服务的提升成为核心命题。在政府监管部门审核、检验趋严的同时，企业在技术与服务层面的双向提升，也将反向推动整个电梯行业升级变革。从长远来看，无论是既有建筑老旧电梯更新改造，还是新建建筑的电梯安装，未来政府以及相关企业都将以《方案》为指导和参考标准。

我国电梯产业进入二元竞争时代

始于18世纪的电梯行业，迄今已经经历了萌芽阶段、蒸汽驱动导入阶段、电力驱动导入阶段、成长期以及成熟发展期等不同阶段。和欧美发达国家相比，我国电梯行业起步相对滞后。上世纪上半叶，在我国电梯行业发展初级阶段，本土产业基础薄弱，主要以对进口电梯的销售、安装和维护保养为主。建国后到上世纪70年代后期，随着我国加大独立自主研发力度，国产电梯设备开始逐步走向市场。自改革开放起，随着中国国产电梯技术逐渐趋于成熟，加上房地产行业的快速发展，本土电梯行业发展全面提速。目前，我国已经成为全球最大的电梯生产国，以及全球电梯保有量第一大市场（占比43%）。其中，近5年来我国电梯保有量年复合增长率达11%。至2022年末，我国在用电梯数量达964.46万台。

从市场格局来看，由于我国电梯市场开放较早，包括三菱、奥的斯、通力等世界知名品牌早早进入中国市场，通过合资或独资企业逐步掌握市场主导权。直到近年来，大量本土企业开始全面崛起，依托成熟的技术和雄厚的资金全面参与市场竞争，外资品牌和自主品牌二元竞争的格局也日趋清晰。

按照《中国电梯行业商务年鉴》显示，目前国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局，其中通力电梯、上海三菱、日立电梯处于头部梯队，占据市场40%的份额。经过多轮洗牌，越来越多的民族品牌开始体现出集团优势，康力电梯(002367)、快意电梯(002774)、梅轮电梯(603321)等十多个品牌竞争力持续提升，目前已经实现本土市场的弯道超车，占据了销售份额的半壁江山。

城镇化与城市集群发展带来源源不断的增量市场

从电梯行业的产业链来看，房地产是无疑是最重要的下游产业，也是电梯行业发展壮大的核心基础。对于我国来说，城镇化与城市集群发展，正在为电梯产业带来源源不断的增量市场。

电梯作为配套设施，服务的主体就是房地产和公共交通。行业统计显示，房地产在电梯产业服务体系中的占比高达98%以上。其中，住宅类房地产是电梯的配套主力，占比达到66%。进一步从电梯品类来划分，70%以上的垂直电梯主要应用于居民住宅，80%以上的自动扶梯应用于商场等公共场所。近年来，我国城镇化推进加速，城市集群高速发展，新增城镇人口带来的增量空间，加上大量改善型需求、适老化住宅，都让电梯市场获得了稳定发展的基础。以2022年为例，中国市场成为全球最大的电梯新装市场，占全球电梯新装市场的62%。

除了新增市场之外，老旧电梯的更新迭代同样拥有庞大的市场。一般来说，大部分电梯的使用寿命在15年左右。在实际使用中，一些产品使用频率较高的场景，电梯在投入使用10年左右，往往就会出现驱动控制系统落后、电梯运行性能下降、安全隐患增加等问题。因此，15年更换周期也成为了行业的参考标准。从我国电梯行业发展进程来看，2002年开始，国内市场进入爆发期，电梯销量开始持续猛增，年增速在20%以上。这也意味着，自2022年开始，产期在2007年左右的老旧电梯已经迎来了换新期。数据显示，2022年我国旧梯更新需求达22万台，超过2020年全国电梯总需求的20%，市场规模达400多亿元。

从长远来看，进入“十四五”阶段，老龄化社会的到来，让城市更新改造的需求量急速猛增，加装电梯和老旧电梯更新换代都成为了核心诉求。随着时间不断推移，存量和增量市场需求将持续扩大。此外，从市场渗透率来看，目前我国超一线、一线城市的人均电梯保有量已经足以和很多发达国家城市相媲美。然而，全国大部分城市，以及乡镇等下沉市场依然存在很大的市场空白，人均电梯保有量仍有较大提升空间。可以预见，随着《方案》公布实施，政府、企业及资本市场的深度联动，将进一步推动电梯市场量质同升，进入新的发展周期。